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【48812】浔兴股份:成绩大幅度添加未来开展看好

时间: 2024-05-01 09:13:39 |   作者: 火狐体育官网app入口

  公司首要经营产品中,条装拉链和金属拉链的毛利率高于码装拉链和尼龙拉链。陈述期内,公司码装拉链和条装拉链出售占比分别为25.5%和52.1%(05年为25.8%:53.7%);尼龙拉链和金属拉链出售占比分别为53.3%和17.8%(05年为51.7%:18.7%)。估计随征集资金项目的投产,金属拉链比重将得以显着进步。

  咱们以为,随公司征集资金项目的投产,将有效地添加产能,优化产品结构,然后大幅度进步成绩;一起,公司正在施行的生产布局扩展方案将延伸服务半径,进步产品市场占有率。咱们估计未来几年,拉链职业的工业晋级将加快,公司作为职业龙头,有望取得更多的吞并扩张时机。

  依据公司年报,咱们对盈余猜测做出小幅调整。不考虑潜在的吞并扩张时机,估计浔兴股份07-09 EPS为0.44元、0.65元和0.90元,复合添加率43.8%。给予公司07年PEG值区间为1.0-1.2,对应07年目标价区间为21.2-25.4元,价格中枢为23.3元。保持“增持”评级。